股价创历史新高,半年涨幅超英伟达,又一华人CEO创AI浪潮大赢家

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记者李梦琳、编辑兰素英

博通CEO Hock Tan 图片来源:博通官网

本周,总部位于美国的半导体和软件巨头博通股价大幅上涨,突破历史新高,截至12月15日周五美股收盘,博通股价周涨幅达17.89%,报1129.74美元,市值达4662.84亿美元。

今年以来,受益于生成式AI爆发带来的芯片需求激增,掌控GPU资源的英伟达成为美股市场最耀眼的存在。不过,英伟达的涨幅在下半年逐渐见顶,而博通则继续高歌猛进。近半年来,英伟达股价涨幅达14.52%,而博通股价则高达30.14%,是英伟达的两倍,也高于AMD、英特尔、高通等更知名的芯片公司。堪称隐形赢家。

花旗在最新报告中指出,博通可直接受益于AI需求,成为仅次于英伟达的市值第二大半导体公司。来自AI基础设施的收入预计将从2023财年的40亿美元翻倍至2024财年的80亿美元,这直接推动了博通本周的暴涨。目前英伟达市值为1.2万亿美元,排名第二的台积电市值为4758亿美元,博通距离取代台积电仅一步之遥。

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博通之所以能成功赶上AI潮流,离不开其芯片设计能力和芯片通讯技术,这让其成为谷歌等大公司自研AI芯片的关键合作伙伴。而博通能在芯片领域筑起护城河,也离不开CEO Hock Tan一系列大胆而激进的并购。凭借高超的运营,Hock Tan也成为与英伟达的黄仁勋、AMD的苏姿丰同样重要的华人半导体公司CEO。

英伟达的GPU已经成为大型AI模型的首选芯片,市场供不应求。然而科技巨头们并不愿意缴纳高额的“英伟达税”。谷歌早已开始研究自己的AI芯片TPU,而其芯片的外包服务商正是博通。据悉,博通参与了每一代TPU的设计,并从谷歌的TPU订单中获得了70%的利润率。

博通的关键技术能力是被称为(/)的芯片通信技术,可以大幅提高芯片之间的通信效率。在全球50GB/S市场,博通拥有76%的垄断份额。特斯拉、Meta、特斯拉等公司也需要选择与博通在自家芯片上进行合作。

博通在近期的电话会议中透露,已与更多大公司达成芯片设计合作。另一方面,博通在AI领域的以太网交换机增长也强劲,预计2023财年将增长至8亿美元,2024财年将翻一番至16亿至20亿美元。这也是花旗指出博通可直接受益于AI需求,成为仅次于英伟达的市值第二大半导体公司的原因。

博通获得这一关键技术可以说是其通过并购扩张的“无心插柳之举”。2013年,如今博通的前身Avago收购了芯片公司LSI,并获得了其高速网络和芯片定制业务。相关技术专利则是由LSI的华裔科学家Cathy Liu研发的。

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2015年,安华高以370亿美元收购了营收是安华高两倍的博通,收购价高于自身市值。合并后的公司保留了博通这个更为人熟知的名字,并成为全球第五大半导体公司。交易十个月后,博通又以59亿美元收购了数据中心网络提供商博科。在软件业务上,博通相继收购了软件供应商CA、网络安全集团赛门铁克()的安全业务,以及全球第四大系统软件公司。

如此大举并购,与CEO陈福阳的强势作风息息相关。现年70岁的陈福阳是马来西亚槟城华人,与黄仁勋、苏姿丰等相比,他很少出现在媒体面前,但却被誉为半导体界的“猛将”。他善于以小博大,通过不断的并购,扩大了博通的专利护城河,强化了市场地位。

此次收购高通案是陈福阳收购狂人名声的最好例证。2017年,博通曾想以1300亿美元收购半导体巨头高通,但遭到高通的强烈反对,最终被特朗普政府以国家安全为由拒绝。如果这笔交易成功,将成为半导体史上最大的并购案。

收购完成后,陈福阳通常会进行大刀阔斧的业务和人事调整,以提高公司营收、利润率等财务指标,从而推动股价上涨。11月22日,博通以610亿美元收购该公司后,很快传出将从明年1月起裁员1267人的消息。

而陈福阳则依靠手中的专利护城河,在合作中尽可能实现自身利益最大化。2021年,博通向谷歌强烈提出涨价30%,还要求与亚马逊签署独家协议。谷歌当然想摆脱博通的钳制。9月份曾有传言称谷歌将不再购买博通芯片,导致后者股价当天下跌近4%。不过,分析师普遍认为,谷歌目前还没有能力自行生产TPU。

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