美联储决议前夕标普、纳指涨至历史新高,苹果涨逾7%再创新高,美债收益率暴跌

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周二股市涨跌互现,科技板块普遍上涨,其他板块普遍下跌。得益于DA和美国银行将苹果目标价上调至230美元,标普和纳斯达克指数因苹果股价大涨7%而创下新高。分析师预计苹果的AI产品将刺激消费者升级。分析师指出,投资者似乎选择在英伟达获利了结,并将资金重新配置到苹果。

美国国债收益率下跌或提振美国股市,因投资者押注CPI通胀将降温,各期限的国债均受到追捧,尤其是在10年期国债拍卖显示出强劲需求之后。由于政治不确定性,欧元在外汇市场上表现不佳,投资者的注意力转向周三的关键风险事件——美联储利率决议和CPI数据。

评论称,预计美联储将维持利率在5.25-5.50%不变,其政策声明可能从5月开始进行微调。市场关注的焦点将集中在经济预测和点阵图上。鉴于第一季度的高通胀报告和上周强劲的非农就业数据,美联储可能上调2024年联邦基金利率的中值预测。以“新美联储通讯社”著称的知名记者尼克表示,最新的“点阵图”将成为市场新的博弈点,多数经济学家和美联储观察人士预计今年晚些时候美联储只会降息一到两次。

5月美国CPI报告将在FOMC会议当天公布,或将影响点阵图预期。美联储主席鲍威尔曾表示,美联储可以在会议当天晚些时候更新预测,因此CPI数据可能被纳入美联储的决策过程。在利率决议、政策声明和经济预测摘要公布后,市场将关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会。

分析称,美国5月CPI环比预计小幅上涨0.1%,涨幅较4月放缓,同比预计维持在3.4%;核心CPI环比涨幅预计与4月持平0.3%,同比预期为3.5%,略低于4月的3.6%。

2025 年降息预期大幅上升,但 2024 年降息预期变化相对温和。标普 500 指数和纳斯达克指数收于新高,苹果股价上涨逾 7%,英伟达下跌 0.71%

6月11日周二,即美联储利率决议公布前夜,美国三大股指集体小幅低开,道琼斯工业平均指数全天持续下跌,最深跌幅近1.09%。不过,以科技股为主的纳斯达克和标普500指数在美股早盘和尾盘均成功转正,创下日内新高。罗素小型股指数全天未能成功转正,最深跌幅近1.26%。纳斯达克是主要指数中涨幅最大的。

截至收盘,标普指数、纳斯达克指数和纳斯达克100指数均创下历史收盘新高:

道琼斯工业平均指数收盘下跌 120.62 点,跌幅 0.31%,报 38,747.42 点。标准普尔 500 指数收盘上涨 14.53 点,涨幅 0.27%,报 5,375.32 点。纳斯达克指数收盘上涨 151.02 点,涨幅 0.88%,报 17,343.55 点。

纳斯达克100指数收盘上涨135.51点,涨幅0.71%,报19,210.19点。纳斯达克科技市值加权指数()收盘上涨1.26%,创历史新高,报1,668.7560点。纳斯达克生物技术指数收盘下跌0.02%,报4,512.96点。

罗素2000指数收盘下跌0.36%,报2024.35点。VIX指数上涨0.86%,报12.85点。

费城半导体指数收盘上涨0.06%,报5,365.38点;费城证券交易所KBW银行指数收盘下跌1.96%,报100.09点;道琼斯KBW地区银行指数收盘下跌0.42%,报92.84点。

由于苹果公司的飙升,纳斯达克指数和标准普尔 500 指数表现最佳,而道琼斯指数和罗素 2000 指数则落后

BTIG首席市场技术员周二指出,尽管我们预计今天市场将相对平静,但目前纽交所成交量的89%集中在下跌股票上,表明风险正在被重新评估。我们注意到市场广度已经出现分化,如果这些龙头公司的股票表现不佳,整个指数可能会面临压力。尽管这些科技巨头继续引领市场,但它们的强劲表现可能难以为继。

美国经济学家哈里·登特表示,美国股市出现见顶迹象,这次泡沫形成已14年,比历史上大多数泡沫持续时间长得多,通常泡沫持续5至6年就会破灭,泡沫破灭后不会再出现衰退,而是萧条。

但研究公司沃尔夫周二表示,市场整体仍处于上升趋势。投资者目前持有“双赢”心态,这种心态短期内不太可能改变,主要基于他们对经济前景改善或美联储降息的预期。

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周二的股市走势与昨天类似,开盘疲软,随后出现疯狂购买。

明星科技股早盘全线下跌,尾盘多数转涨,仅特斯拉、英伟达下跌。其中,苹果收涨7.26%,创2022年11月以来最大单日涨幅,突破200美元大关,创下207.15美元的历史收盘新高,市值超越英伟达至3.18万亿美元。微软收涨1.12%,创近两周新高,扎克伯格“元宇宙”Meta收涨0.97%,创两个月新高,亚马逊收涨0.09%,创四周新高,谷歌A收涨0.92%,收涨0.63%,特斯拉表现最差,收跌1.80%,创四周新低。

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市场看好苹果在AI领域的增长潜力,带动其股价上涨7%,创下新高,苹果再次超越英伟达,成为美国市值第二大公司。

芯片股涨跌互现,费城半导体指数小幅收涨0.06%,创下收盘新高,半导体行业ETF SOXX也上涨0.08%,盘中徘徊在新高。英伟达跌近2.5%但未能转正,收跌0.71%报120.91美元,市值跌破3万亿美元大关,低于苹果。英伟达双多头ETF收跌1.5%。AMD收跌0.86%。台积电美股收跌1.46%,博通收涨1.43%,创下历史新高,应用材料涨约0.79%,美光科技涨约0.19%。英特尔收涨0.03%,Arm收涨2.87%。

AI股也涨跌互现,甲骨文预计一季度营收增长5%-7%,一季度调整后EPS为1.31-1.35美元,虽然收盘下跌0.5%,但盘后其美股股价上涨逾10%。

涨3.22%、涨3.15%、涨3.11%、 AI至少涨约2.6%、微软至少涨逾1.1%、Meta、谷歌A、达芬奇手术机器人、亚马逊、英特尔最多涨0.97%、惠普、C3.ai、思科、戴尔科技、收盘最多下跌0.71%、百度跌逾1.6%、跌逾2.3%、跌逾2.5%、 MSTR跌约2.8%、跌逾3.6%。

ETF中,生成性人工智能技术ETF收涨0.33%,人工智能与大数据指数上涨0.17%,机器人与人工智能ETF-下跌0.19%,纳斯达克人工智能与机器人ETF下跌0.28%,机器人与人工智能ETF-下跌0.51%,全球机器人自动化ETF-ROBO下跌0.96%。

在新闻上:

在苹果全球开发者大会(WWDC)上,苹果发布了“AI全家桶”,包括投资者关系在内的华尔街公司认为苹果的AI产品将刺激消费者升级,DA和美国银行将苹果目标价上调至230美元。分析师指出,投资者似乎选择在英伟达获利了结,并将资金重新配置给苹果。

摩根大通等投行认为,特斯拉未来几年不太可能推出无人驾驶出租车。尽管特斯拉将于8月8日展示无人驾驶出租车的概念,并可能推出相关应用程序,但这项业务真正产生可观收入可能还需要很多年。摩根大通对特斯拉股票的评级相当于卖出,目标价为115美元。

如果特斯拉股东周四投票反对恢复马斯克 560 亿美元的薪酬方案,马斯克可能会兑现将人工智能研究转移到其他公司的威胁,甚至可能离开。分析师警告称,如果该提议被否决,该公司股价预计将面临压力。

热门中概股全线下跌,纳斯达克金龙中国指数收跌1.59%,报6135.01点:

ETF中,中国ETF-MSCI(MCHI)收盘下跌1.05%,德意志银行嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收盘下跌0.74%,中国互联网指数ETF(KWEB)收盘下跌0.62%,中证50(ASHS)收盘上涨0.07%,中国科技指数ETF(CQQQ)收盘上涨0.46%。

热门股中,京东收跌0.61%,百度跌1.61%,拼多多跌1.04%,阿里巴巴跌1.77%,腾讯ADR跌0.38%。新能源汽车大幅下跌,蔚来汽车跌5.51%,理想汽车跌1.95%,小鹏汽车跌5.42%,Zeekr跌6.51%。

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散户对集团股的热情依然不减, 涨逾 22.8%,AMC 影院上涨 10.83%。

其他出现重大波动的股票包括:

盘中最高涨至15.93%,收涨14.56%。研究公司Wolfe给予该公司股票“跑赢大盘”评级,并对其肝病新药寄予厚望,认为其将成为“2024年生物技术行业最重要的产品上市”。

由于派拉蒙控股股东未能与该公司就收购事宜达成一致,派拉蒙的收购计划看似失败,派拉蒙股价盘中一度下跌11%。

花呗宣布其“先买后付”贷款服务将嵌入 Apple Pay 后,其股价上涨 11%。根据该公司提交的文件,美国的手机和 iPad 用户将在今年晚些时候享受这一新功能。

通用汽车股价一度上涨逾2.8%,因该公司启动了一项60亿美元的股票回购计划。不过,由于需求低于预期,通用汽车下调了2024年电动汽车销量预测,预计今年电动汽车销量将在20万至25万辆之间,低于此前预测的最多30万辆,该公司将向无人驾驶汽车部门投资逾8亿美元。

看行业板块,科技板块“逆市”上涨逾1.6%,金融板块则落后:

标普500指数11个板块普遍收跌,科技板块逆市上涨逾1.6%,苹果领涨标普所有成分股。标普金融板块收跌1.21%,能源和非必需消费品板块跌幅高达0.22%,电信板块上涨0.53%,信息技术/科技板块上涨1.66%,继续创下收盘新高。

标普500指数所有成分股中,苹果公司和第一太阳能公司领跌,道富银行下跌4.33%,位列倒数第四, 下跌5.5%,西南航空下跌5.56%,派拉蒙全球下跌7.85%。

美股主要资产类别涨跌不一,大豆基金、美国房地产ETF、道指ETF、罗素2000指数ETF、新兴市场ETF、巴克莱美国可转债ETF、欧元多头收跌,涨幅最高达0.69%,美元指数多头、标普、通胀债券指数ETF、黄金ETF、纳斯达克涨幅最高达0.69%,美国国债20+年期ETF涨幅逾1%,农产品基金涨幅逾1.5%。

美股行业ETF普遍收跌,全球航空业ETF收跌1.8%,金融业ETF跌幅逾1.1%,银行业ETF、区域性银行ETF、能源行业ETF、半导体ETF跌幅高达0.88%,互联网股指ETF收涨0.28%,全球科技股指ETF涨1.36%,科技行业ETF涨1.86%。

科技股是今日唯一收高的板块,而金融股表现落后

受法国政局不稳影响,欧洲股市全线下跌,欧元区蓝筹股指数三日跌幅逾2%,法国股市指数收跌逾1.3%,三日跌幅逾3.1%,意大利银行股指数三日跌幅逾4%:

泛欧斯托克600指数收跌0.93%,连续第三个交易日下跌(期间累计下跌1.41%),50日均线已上移至512.94点。欧元区斯托克50指数收跌1.02%,报4965.09点,三日回调幅度达2.05%。富时泛欧蓝筹300指数收跌0.90%,报2052.72点。

德国DAX 30指数收盘下跌0.68%,报18369.94点,近三个交易日累计下跌1.52%。

法国CAC 40指数收盘下跌1.33%,报7789.21点,近三天累计下跌3.12%。

意大利富时MIB指数收盘下跌1.93%,报33874.48点,近三天累计下跌2.76%;意大利富时全股银行指数收盘下跌3.23%,三天累计下跌4.05%。

英国富时100指数收盘下跌0.98%,报8147.81点,富时250指数收盘下跌0.88%,富时350指数收盘下跌0.97%。

西班牙IBEX 35指数收盘下跌1.60%。

其他股指方面,丹麦OMX哥本哈根20指数收盘下跌0.74%,欧元区成员国(德法意除外)中,希腊雅典证券交易所综合指数收盘下跌0.69%,爱尔兰ISEQ综合指数收盘下跌1.45%,葡萄牙PSI 20指数收盘下跌1.19%,芬兰OMX赫尔辛基指数收盘下跌0.66%,荷兰AEX指数收盘下跌0.69%。

欧股全线下跌,阿斯利康收跌1.78%,LVMH集团收跌1.30%,罗氏控股收涨0.79%,为唯一收涨的“成分股”。除“十一罗汉”外,减持药品概念股的贝莱德药业收跌1.82%。BE半导体工业收涨4.97%,创3月7日以来新高。英国股市罕见迎来IPO,软件公司PI Ltd.伦敦IPO首日大涨42.5%。

美国国债收益率较月度高点下跌逾5个基点,法国政府融资成本四天飙升24个基点

在美国CPI数据及FOMC利率决议声明公布前夕,周二美债收益率几乎全天下跌,美债价格全线上涨,因美债拍卖需求强劲,10年期美债收益率下跌约6.9个基点:

盘尾,利率敏感的两年期美债收益率全天下跌,收盘下跌5.27个基点,至4.8277%,交易区间为4.8804%-4.8235%;基准10年期美债收益率全天下跌,收盘下跌6.89个基点,至4.3981%,交易区间为4.4631%-4.3942%。

20年期美国国债收益率下跌6.32个基点,30年期美国国债收益率下跌6.40个基点。

三年期美债收益率下跌8.67个基点,五年期美债收益率下跌6.90个基点,七年期美债收益率下跌7.33个基点。

3个月期国库券/10年期国债收益率利差下跌4.328个基点至-97.894个基点;02年期国债收益率利差下跌1.237个基点至-43.169个基点;10年期​​通胀保值债券(TIPS)收益率下跌4.88个基点至2.1134%。

据悉,北京时间01:00,美国财政部披露10年期国债发行结果后,收益率出现大幅跳水,该期限债券收益率从4.46%跌至4.4197%,创下日内新低。

受 10 年期债券拍卖强劲推动,美国国债收益率全线下跌 5 至 6 个基点

投资者持续关注法国的政治局势,10年期法德债券收益率差触及2020年3月以来的最高水平:

欧元区基准10年期德债收益率下跌4.8个基点,结束连续三天的涨势,报2.622%,交易区间为2.687%-2.616%;2年期德债收益率下跌6.6个基点,报3.020%,交易区间为3.096%-3.000%;30年期德债收益率下跌2.0个基点,报2.774%。2/10年期德债收益率利差扩大1.734个基点,报-39.979个基点。

法国10年期国债收益率上涨0.2个基点,连续第四个交易日上涨(期内累计上涨24.1个基点),至3.228%,北京时间19:18,该收益率一度升至3.327%,逼近2023年11月13日3.329%的高点,当年10月4日,该收益率一度升至3.597%。

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西班牙10年期国债收益率下跌3.2个基点,至3.411%。

意大利10年期国债收益率下跌0.1个基点,四日内上涨25.1个基点,至4.072%,北京时间19:42,升至4.180%。

英国10年期英国国债收益率下跌5.3个基点至4.268%。两年期英国国债收益率下跌6.7个基点至4.346%。30年期英国国债收益率下跌2.5个基点,50年期英国国债收益率下跌2.6个基点。2/10年期英国国债收益率利差扩大1.400个基点至-7.921个基点。

希腊10年期国债收益率上涨0.6个基点至3.778%,北京时间19:42,涨至3.865%。

美元指数创四周新高,欧元连跌两日,日元一度回升回升至157,比特币一度跌破6.7万美元

衡量美元对一篮子六种主要货币的美元指数DXY上涨0.11%,至105.270点,稳居105关口之上,远离日内高点105.459点。

彭博美元指数上涨0.17%,至1265.81点,突破日内高点1267.26点。

亚洲货币中,美元/日元上涨0.05%,至157.12,交易区间为156.81-157.40。欧元/美元下跌0.20%,英镑/美元上涨0.08%,美元/瑞郎上涨0.10%;商品货币对中,澳元/美元下跌0.03%,纽元/美元上涨0.20%,美元/加元下跌0.02%。

离岸人民币(CNH)兑美元汇率报7.2717元,较周一纽约收盘价下跌59个点。盘中交易区间为7.2625-7.2747元。

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美元升至四周高点

CME比特币期货主力合约BTC报67615.00美元,较周一纽约盘尾下跌3.23%;CME以太坊期货主力合约DCR报3493.00美元,较周一下跌5.15%。

图片[6]-美联储决议前夕标普、纳指涨至历史新高,苹果涨逾7%再创新高,美债收益率暴跌-GuGeZone

比特币周一一度触及7万美元高点,随后大幅下跌至6.7万美元以下,美股尾盘跌幅收窄,EIA上调石油需求预测,WTI原油收涨0.2%,6月高温带动天然气上涨逾7%。

周二油价继续上涨,WTI 7月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.20%,报77.90美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.35%,报81.92美元/桶。

美国WTI原油盘中最高上涨0.62美元,涨幅近0.8%,突破78美元关口;布伦特原油最高上涨0.73美元,涨幅0.89%,重回82美元上方,均创下一周多以来新高。

此外,上海期货交易所原油期货2407合约夜盘收涨0.60%。

油价周二小幅上涨,因美国能源信息署(EIA)上调了今年石油需求增长预测。EIA将2024年全球原油需求增长预测上调18万桶/日,至110万桶/日(前值为92万桶/日)。2025年全球原油需求增长预测上调8万桶/日,至150万桶/日(前值为142万桶/日)。此外,OPEC月报指出,虽然一季度石油使用量低于预期,但服务业和旅游业将在下半年支撑消费,推动石油需求增长。分析师表示,本周的反弹可能是交易员逢低买入的结果。

美国油价维持在每桶78美元左右

欧洲天然气期货涨跌互现,因投资者关注澳大利亚液化天然气项目相关供应问题。与此同时,受6月火爆影响,天然气价格上涨逾7%:

欧洲时段收盘,欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘下跌0.70%至34.170欧元/兆瓦时,一度涨至日内高点35.200欧元。

ICE英国天然气期货下跌0.97%至每千卡80.520便士,盘中一度涨至83.500便士。

不过,美国天然气期货收涨逾7.67%,报3.1290美元/百万英热单位。NYMEX 7月汽油期货收报2.4089美元/加仑,NYMEX 7月取暖油期货收报2.4213美元/加仑。

黄金收涨0.29%,白银下跌1.8%,伦敦工业金属下跌,锌铅至少下跌2.2%

COMEX 8月黄金期货尾盘上涨0.29%至2333.85美元/盎司,突破2330美元关口;COMEX 7月白银期货尾盘下跌1.8%至29.335美元/盎司。其中,纽约黄金期货在欧洲盘早盘一度走弱。

现货黄金上涨0.29%至2317.01美元/盎司,盘中交易区间为2297.84-2319.98美元,北京时间20:00左右,出现明显上涨逾10美元的走势。

今天,世界黄金协会(WGC)表示,全球黄金矿业将难以继续增产。2008年之后,全球黄金行业经历了约10年的产量快速增长期。到2018年,产能基本见顶,而2020年,全球黄金产能下降1%。展望未来,勘探和发现黄金矿藏将变得越来越困难,即使发现金矿,采矿许可、融资和生产运营也将变得越来越困难。

与此同时,中国黄金需求降温引发了市场看跌情绪。但世界黄金协会首席执行官戴维·泰特表示,中国只是在观望。如果金价回落至每盎司 2,200 美元,中国将再次恢复购买黄金。分析师罗娜·奥表示,中国 4 月份的黄金购买量很少,5 月份为零,但这并不意味着他们不会再次开始购买。

也有分析师指出,今日美元与黄金同时走强是一个不寻常的现象,我们正面临一个对避险资产仍有需求的特殊时期。

金价缓慢走高,但仍远低于非农就业数据公布前的水平

美元上涨,导致伦敦工业基本金属下跌:

经济风向标“铜博士”收跌140美元,跌幅逾1.41%,报9759美元/吨,告别1万美元心理关口。COMEX期铜下跌0.59%,报4.5168美元/磅。伦敦锌收跌80美元,跌幅约2.81%。伦敦铝收跌38美元,跌幅约1.48%。伦敦铅收跌50美元,跌幅逾2.26%。伦敦镍收跌73美元。伦敦锡收跌88美元。

据伦敦金属交易所最新报告,上周伦敦铜库存继续增加,达到1040吨,增幅创八个月新高。上海期货交易所数据也显示,6月7日当周,上海铜库存增加4.75%至1040吨,创四年新高。上周国际铜库存增加1105吨至23266吨。上周纽约铜库存继续下降,最新库存水平为12840吨,创三个半月新低。

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